消费芯片大客户开始砍单？困扰市场多年的芯片短缺要终结了？

最近一段时间，芯片市场的变化开始牵动着每个人的心，之前由于芯片短缺引发了整个市场的焦虑，如今却突然出现了消费级芯片大客户砍单的现象，很多人都在问芯片短缺终于要终结了吗？我们到底该怎么看待这件事？

一、消费芯片大客户开始砍单？

据澎湃新闻的报道，随着智能手机、PC等市场需求下滑，上演两年的全球“缺芯”将告一段落，芯片行业将从供不应求向供大于求转变，即将进入新的下行周期。

近日，有台媒报道称，产能一直高度紧张的台积电遭遇三大客户砍单，苹果、AMD和英伟达三大一线大厂向台积电提出削减订单，以应对接下来消费电子需求的不确定。

两年前，全球疫情肆虐，居家办公、在线网课，带来了智能手机、PC笔记本电脑等数码产品销售高速增长，从而带动了消费级芯片需求大增，芯片代工厂台积电、联电、中芯国际等都满负荷甚至超负荷运转。当时有传闻，小客户很难获得台积电的产能，甚至有很多客户被台积电踢单。

因为PC和手机需求海量，这些产品所需的消费级芯片一直“霸占”芯片代工厂的产能，而随着PC和智能手机需求下滑，代工厂的产能也逐渐松动。

根据第三方调研机构Canalys刚出炉的全球智能手机出货数据显示，2022年第二季度，全球智能手机出货量同比减少9%。

台湾电子时报报道称，苹果新机iPhone 14目前出货减少一成。此外，因为PC市场需求转弱，另一大客户AMD也削减7纳米和6纳米工艺订单约2万片左右。而由三星电子全面回归的英伟达，更因挖矿热潮消退，也传出英伟达希望延后一季度拉货。

二、芯片短缺时代要终结了吗？

我们看到开始有消费级的市场重要需求方开始大规模的降低芯片的需求，砍掉芯片的订单，这对于当前整个市场来说可能会是一件非常重要的事情，我们到底该怎么看待这件事？消费电子市场的低迷到底会对整个芯片产业产生什么样的影响？

首先，对于当前整个市场来说，芯片的需求开始下降，其实一点也不让人意外之前，整个芯片产业实际上就是一个周期性波动的过程，由芯片的短缺到芯片的中和，再到后续的芯片的过剩，整个产业的变化和波动实际上已经来过很多轮了，只要熟悉芯片产业的朋友都会知道芯片产业市场的波动是很正常的一个现象，之前由于受到疫情等多重因素的影响，世界的新片段却持续了相当长的一段时间，但是从目前的角度来看，芯片短缺将有可能得到比较有效的缓解芯片，产能过剩的周期将会重复出现，这一点将是非常明确的。

其次，当前整个消费电子产品市场实际上处于相对低迷的现象，这一方面是因为整个市场并没有出现那些让人眼前一亮的产品，整个市场的创新处于相对缓慢的状态，另外一方面伴随着经济下行的压力增加，实际上对于整个消费电子产业来说，都带来了巨大的冲击，由于居民的整体收入并没有得到有效的增长，而消费电子的价格却在居高不下的状态下运行，最终的结果就是整个市场都面临着比较大的市场压力，未来智能手机的出厂水平还在下降的话，就很有可能导致芯片需求的大幅度降低，这对于当前的整个芯片产业来说是必须要考虑的问题。

第三，我们看到这两年因为整个市场都处于芯片短缺的现象，各大芯片厂商实际上都在大规模的扩建产能，而且大家知道这种产能扩建在经济学上是有沉没成本的，一旦开始就很难停下来，所以在这样的大背景之下，一旦芯片的需求出现比较大规模的下降，就很有可能导致大规模的芯片厂商开始积极的调整产能结构，这一方面会导致芯片的价格出现下降，另外一方面也有可能会导致芯片市场的竞争进一步加速，芯片的价格战问题将会逐渐凸显出来，这对于当前整个芯片产业来说将会是比较严重的事情，大家要明确知道当前的市场风险。

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